ایر آمریکا خطوط هوایی خصوصی سازمان سیا بود که در طول جنگ ویتنام در لائوس فعالیت می‌کرد و همه چیز، از سرباز گرفته تا مواد غذایی برای روستاییان محلی را جابه‌جا می‌کرد. بیلی کاوینگتون پس از باطل شدن گواهینامه خلبانی‌اش، استخدام می‌شود و سر از میان گروهی از خلبانان دیوانه، قاچاق اسلحه توسط دوستش جین رایاک و قاچاق تریاک توسط مافوق‌های خودش درمی‌آورد.

در دل سال‌های تاریک جنگ، یک زن جوان که از آسیب‌های روحی و جسمی در امان نمانده، با یک مبارز سرسخت مقاومت آشنا می‌شود. این دو، در حالی‌که در تلاش‌اند زخم‌های گذشته را التیام بخشند و مسیر بقا را بیابند، خود را درگیر یک‌سری اتفاقات مرموز و مرگبار می‌بینند؛ اتفاقاتی که به‌نظر می‌رسد منشأیی فراتر از دنیای مادی دارند و ...

داستان این فیلم درمورد پسر جوانی به اسم "وین" است که تمام خانواده و عزیزانش را در حمله یک جادوی تاریک از دست داده و تنها او جان سالم به در برده است. حال، او به منظور گرفتن انتقام وارد یک فرقه شوم شده و درگیر سِحر و جادو می شود تا اینکه …

میو و تانگ که در کودکی بهترین دوستان یکدیگر بودند، سال‌ها بعد در جوانی دوباره با هم روبرو می‌شوند و متوجه می‌شوند که احساسات غیرمنتظره‌ای نسبت به یکدیگر دارند.